「予算管理ツール」とは？
「予算管理ツール」とは、効率的な予算の進捗管理や予算編成、データ分析、レポート作成などが可能となるシステムです。Excelを活用した予算管理では集計や分析に時間がかかるデメリットがあり、Excel操作での問題解決と業務改善に繋がる効果的な導入システムとして、迅速な経営判断の実現化に繋がり多くの企業で導入が進んでいます.
「予算管理ツール」にはどのようなタイプがある？
・使い慣れたExcelに類似した画面操作が可能な予算管理ツールは、今まで業務上利用してきたExcelをそのまま利用できたり、Excelの良い所を維持しながら新しいシステムと連携するタイプがあります。
・大手企業向けサービスと中小企業向けのサービスなど業務規模の大小に合わせた予算管理ツールの選択が可能です。小規模事業所が重視する点としてシステムの使いやすさや運用やメンテナンスがしやすいなどがあるでしょう。また大規模業務への対応には機能性重視し、大量の処理業務に対応できるツールタイプが適しています。
「予算管理ツール」の選び方は？
・自社業務に適用する機能を備えたサービス選びと、初期費用、導入費用、運用費用等、コスト面とのバランスを考えましょう。
・予算管理業務の効率化を図るツール／Excelライクなツール／経営管理から予算管理までの全体図をカバーできるツールなど、サービス内容を把握して業務規模に合ったシステムの導入を検討しましょう。
・Excel活用業務から「予算管理ツール」の導入へ移行する場合の計画をしっかり立てましょう。
・海外事業所での対応システムには、多言語機能や多通貨機能が備わっているか確認すると良いでしょう。
・サポート体制のあるサービスを選ぶことは重要です。
・既存業務システムとの連携が可能であるか？確認しましょう。
・自社の会計基準に対応できるサービスを選びましょう。
「予算管理ツール」比較検討時の注意点は？
多くの企業がExcel活用での予算管理を行っているケースが見られますが、使い慣れたExcelと変わらない操作感のまま、今までの業務システムから移行できる予算管理ツールがあります。事業規模の拡大に伴う業務処理量の増加によって、今までExcelで対応しきれていた予算管理に不都合が生じるケースがあり、会計処理の不備などリスク回避のためにも、新しいシステムに移行することも検討が必要となるでしょう。
ただし、使い慣れてきたExcel業務を全くなくす方法以外に、今までExcel業務でうまく運用できた範囲ではそのままExcelを活用し、Excelでは対応しきれない範囲は新しいツールを導入することも可能です。
Excelの活用範囲について、自社での利用する従業員や将来的な業務規模の拡大などを想定し、適した予算管理ツールの導入を検討すると良いでしょう。
主要な「予算管理ツール」の一覧
「Biz Forecast／ビズフォーキャスト」（プライマル株式会社）
https://www.primal-inc.com/product/bizforecast/
おすすめ対象者
脱Excelシステム化を推進の企業
主要機能
情報収集機能／集計、加工機能／報告機能／外部システム連携／多言語対応／
特徴
“脱Excel” から “活Excel” への移行／様々な用途に対応／商品/サービス、案件、人的資源や設備単位の計画策定から予算実績比較・データ分析まで幅広くカバー／予算・実績管理パッケージ市場3年連続シェア1位
費用
問い合わせ
サポート
導入、保守サービス／クラウド運用サービス
「Sactona／サクトナ」（アウトルックコンサルティング）
おすすめ対象者
管理会計・経営管理業務の向上を目指す企業
主要機能
データ入力機能／入出力表作成／運用モジュール
特徴
システム連携／将来予測を効率的に収集／管理会計・経営管理を高度化・効率化／連結・部門別・製品別・支店別・販売店別・プロジェクト別管理などの様々な領域に適用可能／使いやすさ
費用
問い合わせ
サポート
製品サポート、保守サービス
「ZAC」（株式会社オロ）
おすすめ対象者
システム業、IT業、広告業、イベント業、クリエイティ業、士業、コンサルティング業
主要機能
販売管理／購買管理／工数管理／勤怠管理／経費管理／在庫管理／工程管理／予定表／コンタクト管理／経営モニタリング／
特徴
750社の導入実績／プロジェクト管理に強い／ITコスト削減／内部統制に協力サポート／システム統合による業務の効率化／テレワーク対応
費用
問い合わせ
サポート
日々のメンテナンスとヘルプデスクの完全サポート体制
「ｗorkday Adaptive Planning」（OrangeOne株式会社）
https://www.yourbright.co.jp/wp-admin/edit.php?post_type=post
おすすめ対象者
予算管理でお悩みの財務･経営企画の担当者
主要機能
予データ連携／予算編成／データ分析
特徴
PDCAの迅速化／データが瞬時に把握できる／ネット環境があればどこからでも操作可能／集計の手間を削減／信頼の実績世界5500社が導入／低コスト
費用
基本料金1,600,000円～／管理者ライセンス170,000円～／利用者ライセンス89,000円～／閲覧者ライセンス56,000円～
サポート
技術サポート／各種問い合わせ対応
「Manageboard」（株式会社ナレッジラボ）
おすすめ対象者
成長企業／中堅企業
主要機能
予算予測管理／キャッシュフロー管理／財務と非財務の統合／ローリングフォーキャスト／分析／詳細計画／カスタムレポート／カスタマイズ／会計ソフトとの連携
特徴
予算管理シートの有効活用／効率的なデータ管理の実現／誰にでも対応できる使いやすさ／業務の一元化プラットフォームの構築／計画PL/BS/CF連動の財務モデル
費用
マネジメントプラン月額50,000円／アドバイザープランは問い合わせ
サポート
各種問い合わせ対応
「Jedox」（テクマトリックス株式会社／TECHMATRIX CORPORATION））
https://www.techmatrix.co.jp/product/jedox/smart.html
おすすめ対象者
Excel活用維持し導入したい企業
主要機能
予算作成／帳票、レポート／データ統合、予実比較／連結相談／変更履歴／管理機能
特徴
柔軟なカスタマイズ性／導入3～6ヵ月／管理しやすい／使いやすい
費用
問い合わせ
サポート
各種問い合わせ対応
「fusion_place」（株式会社フュージョンズ）
おすすめ対象者
中堅規模からグローバル企業まで対応
主要機能
メンテナンスフリーな入出力画面／明細照会画面を統合／Excel連携ツール／ワークフロー×ワークスペース／計算機能／システム連携
特徴
リアルタイムで更新/独自の高速多次元データベースで一元管理／スナップショット間の差分比較にも対応
費用
問い合わせ
サポート
導入支援サービス
「財務大将」（株式会社ミロク情報サービス／MIROKU JYOHO SERVICE CO., LTD.）
https://www.mjs.co.jp/feature/zaimu_taisho/
おすすめ対象者
中小企業、中堅企業対応
主要機能
システム連携／充実セキュリティ機能／用途に合わせた入力画面／フリーレイアウト帳票DX／柔軟なマスタ体系／ドリルダウン機能／伝票入力、データ検証
特徴
管理会計強化で経費節減／ビジネス拡大と変化に対応／充実した管理会計
費用
問い合わせ
サポート
導入サポート
「予算管理ツール」導入のメリット、デメリット
メリット
・予算の編成と計画が効率的に運用できるようになります。
・予算編成を行う時には、会計ソフトや原価管理システムとの連携が可能です。
・今までのExcel活用時の手間や時間がかる問題が解決し、ヒュマーンエラー削減に繋がります。
・予算管理の可視化ができるようになり、業務効率化と利用者のモチベーションアップに繋がります。
・予算管理がシステム化されることで、業務の質が向上し生産性を上げることが可能となります。
デメリット
・無料のExcel活用に比べるとコストがかかるというデメリットがありますが、クラウド型ツールを利用することで初期費用を押さえて導入することも可能となります
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